George Smiley hat längst einen ruhigeren Posten beim Geheimdienst bezogen - da gerät er plötzlichund unerwartet in eine Spionageaffäre. Ausgerechnet Samuel Fennan wird beschuldigt, mit der Gegenseite zu paktieren. Samuel Fennan, sein geschätzter Kollege. Wenige Tage später ist Fennan tot - ein Abschiedsbrief, geschrieben auf einer Schreibmaschine, spricht für Selbstmord. Aber Smiley wittert mehr hinter diesem scheinbar so eindeutigen Fall. Er quittiert seinen Dienst und ermittelt auf eigene Faust weiter. Und die Spur nimmt er bei Fennans Witwe auf...
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