Der Zar ist im Klinsch mit den Tataren. Eine Nachricht muß dringend von Moskau nach Irkutsk zu seinem Heer gelangen. Also schickt er Michael den Kurier los und dieser stößt auf seine Reise auf einige Widrigkeiten. Nicht nur, daß es sich in die schöne Nadja verliebt und inkognito reisen muß. Nein auch seine Mutter verdirbt ihm einiges, indem sie sein Inkognito unbeabsichtigt durch ihre Wiedersehensfreude zerstört.
Dann geraten alle Drei auch noch in Gefangenschaft (Nadja, die Mutter und Michael) Michael wird als Kurier erkannt und wird geblendet, damit er seine Mission nicht mehr ausführen kann......
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